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7月26日SMM基本金属现货交易日评

2018-10-26 13:52:57

7月26日SMM基本金属现货交易日评

SMM 7月26日讯:

铜:隔夜欧洲数据在符合预期中略带乐观发挥。英国第二季度GDP如期同比增长1.4%,创2011年一季度以来增幅。美国方面,耐用品数据与堪萨斯联储制造业数据大幅向好。但市场并未按照好数据,紧货币的常规思路进行,仍在QE展望中投向了维持宽松。这令隔夜美元指数在纽约时段大幅下挫,至新低81.624。今日早市,伦铜高开于7024美元,日内一路震荡走低,几乎同步于下跌的美元指数。多头在7000美元/吨附近稍加抵抗后,于14点跳水下行,探低至6946美元/吨,有效跌破了10日均线。截止北京时间26日17:00,伦铜报6955美元/吨,下跌0.78%,而美元指数报81.64,下跌0.17%。今晚欧美时段数据相对清淡,仅公布美国7月密歇根大学消费者信心指数终值。考虑到近期美国消费类数据表现不错,预计仍将保持高位运行。但由于面临7月末美联储议息会议,市场可能会对利多数据的支持显得麻木。关注伦铜能否收复10日均线。

隔夜伦铜受美元大跌提振低开高走,但终仅收复全天跌幅。今日沪期铜1311合约高开180元/吨,开盘价50580元/吨。开盘后,铜价受压于日均线,逐步震荡走低,上午受阻并徘徊于50500元一线。午后2点伦铜急跌,沪期铜主力跟随下挫,尾盘触及日内低位49880元/吨。终主力合约收报50040元/吨,较周四结算价下跌360元/吨,跌幅0.71%。尽管终5万元整数关口得以勉强守住,但多头平仓离市仍明显。仓量方面,主力合约成交量增加6.34万手,持仓量增加13682手。沪期铜增量跌穿5日和10日两根日均线。下周美联储年内第五次议息会议之前,沪期铜仍受制于均线运行,上有60日均线下有30日均线的支撑。

今日上海电解铜现货报价升水50元/吨至升水280元/吨,平水铜成交价格元/吨,升水铜成交价格元/吨。沪期铜高开低走,持货商逢高急于换现,早市现铜供应充裕,升水快速下滑,但贵溪品牌因货少价挺,与其余好铜品牌拉开价差,进口平水铜积极调降升水出货,中间商下游少有接货,市场实际成交仍有限,继续呈现供大于求状态。午后随着盘面的下滑,现货升水未见上抬,反而更加制约接货意愿,现货供应保持充裕,成交价格已降至元/吨。今日SHFE库存报告显示本周库存减少5865吨至161564吨,入库少的趋势未见改善,导致库存数继续呈现下降状态。

铝:尽管隔夜美国数据相对利好,但伦铝遭遇多头逢高获利离场施压,跟随美元同向下跌,盘中触低1813.8美元/吨,尾盘回升乏力终报收于1824美元/吨,跌幅达1.21%,为表现弱的金属。今日美元继续弱势承压,但跌幅空间有限,而亚洲时段伦铝走势也处于低位窄幅震荡,区间运行于美元/吨之间,30日均线范围对其重心形成束缚,欧洲盘初伦铝小幅跳水至1810美元/吨,由于周末前交投以离场观望为主,制约其窄幅争夺于1820美元/吨左右。伦铝总库存增加19150吨至吨。

今日沪期铝主力1310合约虽微幅高开于14400元/吨,但迅速回落至14370元/吨处呈僵持走势,尾盘在铜价下挫施压下沪期铝底部重心小沉,终报收于14360元/吨,下跌30元/吨,跌幅为0.21%,持仓减少382手至64538手,成交缩量近半减少2220手至2584手。投资者在周末前避险情绪浓厚,原本就已经清淡的铝市交投更显低迷,本周沪期铝主力走势呈弱势横盘格局,下周国内外相继公布的数据较为密集,而交投情绪也表现极为谨慎,料制约主力僵持于14350元/吨附近。SHFE周库存公布减少11916吨至365742吨,近期在现货市场中已出现大量仓单铝锭货源。

今日上海铝现货主流成交在元/吨,贴水30-贴水10元/吨;QTX低铁铝价格在14510元/吨左右。沪期铝持续阴跌令铝市看空氛围浓厚,从而大大削减了下游加工企业在周末前补库意愿,市场买兴持续清淡,而月底受制于资金压力贸易商出货积极性较高,拖累成交价格高位承压至14350元/吨,整体市况气氛低迷。午后沪期铝走势难以改善,尽管多数现铝买卖双方离市观望,但仍出现少量14330元/吨低价货源报价,由于市场接货意愿冷清,整体呈有价无市。

铅:隔夜伦铅较其它金属相对较为强势,早盘2063美元/吨开盘后晚间,美国6月耐用品订单月率好于市场预期,提振伦铅收复早前跌势收报于2074.8美元/吨。今日亚洲交易时段,除了公布的日本全国核心消费者物价指数年率上涨0.4%,为自2008年11月以来水平外,亚洲时段消息面持续较少,伦铅2075美元/吨开盘后,震荡区间10美元/吨左右,截止17点运行于2070美元/吨附近,探低2061美元。晚间关注美国7月份密歇根大学消费者信心指数,市场预期略好于预期,伦铅继续试图突破均线的束缚。下周风险事件叠加,市场波动仍以筑底为主,波动幅度或将加剧。

日内沪期铅持续承压于上方粘连的5、10日均线压力,早盘13855元/吨开盘后,由于市场消息面清淡且投资者受周末将至入市清淡影响,期铅绕开盘价维持15元/吨左右区间震荡为主,午后,伴随伦铅将近10美元/吨的回落,以及部分投资者获利了结影响,期铅重心下沉至13840元/吨,收报于13845元/吨跌20元/吨。量仓方面,成交量减少44手至78手,持仓量减少16手至2532手。下周风险事件相对较为集中,料铅价或得到进一步指引,结束7月初以来的震荡整理行情,但出现大幅上涨的概率依旧相对有限,目前各路均线运行于期铅实体上方压力明显。

沪期铅受隔夜伦铅坚挺走势提振有限,承压10日均线下方运行,现铅市场由于市场货源紧缺,以及临近周末部分下游备货因素影响,持货商报价相对较高,持续挺价出货,听闻驰宏锌锗一度报价至13810元/吨左右,但高价难成交,成交价仍低于13800元/吨,豫北铅仓单对1308合约平水于13780元/吨,蒙自、汉江铅元/吨,下游畏高加剧采购受限,整体成交不及昨日。

锌:隔夜伦锌探低回升虽收复日内跌势但收报仍呈阴线。今伦锌开于1879美元/吨,亚洲时段,亚洲股市普遍下跌,拖累市场人气,伦锌无视美元走低,震荡下行,一度跌穿各路均线,探低1863美元/吨,晚间重点关注美国7月密歇根大学消费者信心指数终值指引。伦锌测试30日均线支撑。

隔夜伦锌收阴,拖累今沪期锌主力1310合约小幅低开于14650元/吨,随后基本依附于10日均线上线运行,时段内伦锌持续走软,跌穿各路均线,打击沪期锌市场人气,午后多头纷纷平仓,开盘逐步下行,跌穿5、10日均线,于趋于一线的20、60日均线以及14600元/吨整数线寻获支撑,盘间探底14595元/吨,报收14605元/吨,跌60元/吨,跌幅0.41%。仓量方面,主力合约成交量减少7968手至12876手,持仓量减少3966手至115566手,1311合约成交量减少3364手至36182手,持仓量增加786手至104162手,主力后移明显。下周风险事件云集,重点关注周三晚间美联储议息会议以及周五公布失业率,之前市场谨慎心理将牵制沪期锌继续维持区间震荡。

今现货0#锌主流成交元/吨,对沪期锌主力1310合约升水元/吨,1#锌主流成交元/吨。今沪期锌低开盘整,上午整体运行重心较昨日稍有抬升,现锌价格相对更加坚挺,升水较昨日略有扩大。冶炼厂出货积极性尚可,但受前几日冶炼厂惜售的影响,市场现货并不多,刺激持货商挺价,中间商忙于月底结算,入市积极性不高,少部分有逢低买入,下游企业周末前略有备货,整体成交无明显好转。午后,沪锌下跌,0#锌主流成交元/吨,对沪期锌主力升水扩大至元/吨,少量贸易商补货,成交淡。

锡:隔夜伦锡亚洲时段承压下探,触及19250美元/吨,欧洲时段公布欧美数据好于预期,伦锡由低位回升,终收跌39美元/吨。今日开盘19400美元/吨,亚洲时段走势依然在19500美元/吨下方窄幅盘整,并未出现突破。下周公布数据较为集中,包括美国就业数据以及中国官方PMI数据等将出炉,基本金属走势受影响波幅加剧,伦锡走势届时有望突破。

沪锡市场,今日现货价格继续下跌,主流成交元/吨,二三线品牌集中成交于元/吨,云锡主流成交于137000元/吨附近。成交维持清淡之势。

镍:今日伦镍在14100到14200美元/吨之间窄幅震荡,开盘于14150美元/吨,高处触及14205美元/吨,低处在14107美元/吨位置得到支撑。上午在14150到14200美元/吨之间窄幅震荡,下午底部略沉,探低14100美元/吨。今日亚洲时段,基本技术全线飘绿,美元指数探低至81.579,伦镍虽表现抗跌,但已落于5日均线下方,高位将做一番震荡整理。今日伦镍库存减少432吨至199578吨。今日亚洲时段缺乏明确的数据指引,但中国下令19个行业共计1400多家公司削减过剩产量并在今年底前彻底拆除淘汰,受影响的行业包括炼钢、铁合金、电解铝、铜冶炼、水泥及造纸。使得市场担忧大宗基本金属需求,并对中国发展是否能够保7产生忧虑。

今日沪镍现货市场,由于伦镍陷于窄幅区间震荡,上午下午电解镍成交无价差,金川镍成交于99600元/吨,俄镍成交于98400元/吨,成交多在贸易商之间,下游仍无积极拿货。

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